富瑞：维持比亚迪股份(01211)“买入”评级 目标价升至300港元
投资小天才
2024-10-11 22:57:12
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富瑞发布研究报告称，因比亚迪股份(01211)近期订单走势强劲，特别是DM5.0型号，所以上调2024财年销量预测，由360万辆上调至380万辆，全年盈利预测亦上调至344亿元人民币(下同)。该行亦升该股H股目标价，由268港元升至300港元，维持“买入”评级。
该行提出，虽然平均售价较低及出口销量占比下跌等负面因素影响次季的盈利，惟料次季每辆车的纯利因较低的研发支出而改善至8,000元，所以预计比亚迪次季的纯利将同比升25%至85亿元。富瑞提及，公司在海外扩充的计划不变，今年的出口目标维持在40万至50万辆，而上半年的出口付运录20万辆。欧洲仍然是比亚迪主要的战略市场，临时关税相信会征收每辆车额外2万元，由公司及经销商摊分。该行引述管理层指，在欧洲市场其策略是抢夺日本及韩国等海外品牌的市占。
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