稳中有进——这或许是对目前6家上市银行已经出炉的2023年度业绩快报的最好概述。

　　截至2024年1月30日，共有杭州银行（600926）、招商银行（600036）、长沙银行（601577）、齐鲁银行（601665）、中信银行（601998）、青岛银行（002948）等6家上市银行晒出了2023年度业绩快报。

　　整体来看，上述6家上市银行在息差持续下行的环境中保持了业绩向上的表现——净利润均实现增长，资产规模稳健扩表，资产质量持续优化。

　　净利润普增

　　1月12日，杭州银行发布业绩快报，该行也成为最早晒出2023年度成绩单的上市银行。根据成绩单披露的数据，可以看出该行抢先“晒分”的底气。数据显示，杭州银行2023年实现净利润143.83亿元，同比增长达23.15%；营业收入则同比增长6.33%至350.16亿元。

　　继杭州银行后，截至1月末，招商银行、长沙银行、齐鲁银行、中信银行、青岛银行也相继披露了业绩快报。至此，已发布的6份上市银行业绩快报，均告净利润数据同比增长。其中，杭州银行、齐鲁银行、青岛银行净利润同比增速均超过10%，分别为23.15%、18.02%、15.11%；中信银行、招商银行的净利润增速则分别达7.91%、6.22%，实现净利润670.16亿元、1466.02亿元。

　　营收表现分化

　　营业收入方面，上述6家上市银行中的4家城商行均实现增长。除了杭州银行，长沙银行、齐鲁银行、青岛银行2023年的营业收入分别达248.03亿元、119.52亿元、124.72亿元，同比增长8.46%、8.03%、7.11%。而两家股份行招商银行、中信银行2023年的营业收入则同比小降，招商银行去年实现营业收入3391.23亿元，同比减少1.64%；中信银行去年实现营业收入2058.96亿元，同比减少2.6%。

　　申万宏源证券（000562）表示，存量按揭利率下调带来的影响在一定程度上拖累了银行的营收表现，预计2023年上市银行营收同比下滑约0.7%；分银行类型来看，营业收入将继续呈现“城农商行>国有行>股份行”的趋势。

　　国信证券此前发布的研报表示，受LPR(贷款市场报价利率)下行信贷需求低迷、对公存款成本上升等影响，行业净息差持续回落，银行业绩将整体承压，预计2023年全行业营业收入和净利润增速在零增长附近。

　　资产质量稳步向好

　　从资产规模来看，上述6家上市银行过去一年均保持稳定增长。

　　值得一提的是，4家城商行总资产增幅高于2家股份行。截至去年末，齐鲁银行资产规模突破6000亿元，较年初增长近20%；青岛银行、杭州银行、长沙银行资产规模增速也超过10%，分别达14.8%、13.91%、12.74%。

　　此外，截至去年12月末，中信银行资产规模突破9万亿元大关，较年初增长5.91%至90528.45亿元。已站上“十万亿”台阶的招商银行也保持了良好增长，2023年末的资产规模达110285亿元，较年初增长8.77%。

　　同时，杭州银行、齐鲁银行、长沙银行、招商银行、青岛银行还披露了信贷投放数据。整体来看，截至2023年末，这5家上市银行2023年的信贷投放规模均稳步增长。齐鲁银行年末贷款总额达3001.93亿元，较年初增加429.32亿元，增长16.69%，增速排名靠前。

　　业绩快报还显示，杭州银行、长沙银行2023年总贷款增速高于总资产增速，贷款在总资产中的占比提升，资产结构持续优化。此外，青岛银行2023年信贷投放力度加大，全年客户贷款总额达3000.9亿元，较年初增加310.6亿元，增幅达11.55%，高于上一年度该行的客户贷款增速。

　　资产质量方面，上述6家上市银行去年的不良率有所下降。其中，中信银行不良贷款率为1.18%，较年初下降0.09个百分点，降幅最大；齐鲁银行、青岛银行不良贷款率分别为1.26%、1.18%，均较年初下降0.03个百分点；杭州银行、长沙银行、招商银行的不良贷款率降幅均为0.01个百分点。

　　展望2024年，申万宏源证券预计，银行业不会出现大面积风险暴露，强化不良管控、守住风险底线是明确的监管要求，但在细分领域风险仍需重点关注。具体来说，银行的拨备水平、处置风险能力将决定2024年不良分化。