一、行情回顾

三大指数今日探底回升，沪指午后涨超1%，创业板指盘中涨逾2%，尾盘涨幅有所回落。上海本地股集体爆发，浦东金桥、上海物贸、长江投资、上海凤凰等十余股封板。泛AI概念股反弹，其中应用方向，科大讯飞、恺英网络等涨停，CPO、算力方向，华西股份、剑桥科技、意华股份等封板。券商股盘中走强，首创证券涨停，国盛金控涨超6%。“华字辈”个股分化，深中华A再度涨停，走出11连板，华立股份、华茂股份、吉华集团、科华控股、华斯股份等多股跌停。旅游等前期强势板块下挫，大连圣亚、长白山跌停。个股涨多跌少，两市超2800股飘红，今日成交7042亿元。

1.上海自由贸易港

今日上海板块表现突出，长江投资一字板，上海凤凰、上海物贸、畅联股份等多股涨停，午后浦东金桥涨停强化该板块。

催化上，据新华社报道，近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《浦东新区综合改革试点实施方案（2023-2027年）》。意见提出，在重点领域和关键环节改革上赋予浦东新区更大自主权，支持推进更深层次改革、更高水平开放，为浦东新区打造社会主义现代化建设引领区提供支撑，在全面建设社会主义现代化国家、推进中国式现代化中更好发挥示范引领作用。

从个股来看，主要集中在物流、基建、地产。

方案还提出探索构建数字经济规则体系，实行分类分层的新型数据交易机制，依托数据交易所提升数据可信流通能力。探索数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的产权运行机制。推动公共数据向经营主体有序开放。

新民晚报评论指出，2005年，浦东成为全国第一个综合配套改革试验区，如今又获得综合改革试点的“加持”。随着自贸区提升战略的实施，今年，将成为浦东的改革大年。

对于数据要素，上海证券认为，公共数据运营收益将成为地方政府新的收益来源，公共数据价格机制的形成，有利于盘活数据资产价值，培育壮大数据流通交易市场。

2.大金融

大金融板块作为稳指数板块近期较为活跃，今日金证股份、建元信托、首创证券等相继涨停。

催化上，昨晚国常会会议指出，要采取更加有力有效措施着力稳市场、稳信心，促进资本市场平稳健康发展。

此外，据券商中国引用彭博社今早消息，目前，中国正在考虑采取一揽子措施来稳定股市，涉及的金额比较大。但上述消息未获官方证实。

申万宏源认为，当前市场对于板块的基本面悲观预期已充分反映在股价中，短期扰动不改长期趋势，低估值叠加积极政策正逐步出台，若市场回暖，券商板块的贝塔属性有望表现。

山西证券表示，从长期看，资本市场从融资端、投资端、交易端仍有政策发力的预期，证券行业受益于资本市场改革带来的业务增量，实现高质量发展，有望迎来估值修复。目前市场逐渐进入筑底行情，关注政策落地节奏和推进力度。同时在打造金融强国要求下，行业经营模式变革，对证券公司综合服务能力提出更高要求，头部券商在资本实力、业务布局、系统打造等方面更具优势。

3.光通信

AI板块今日再度反弹，光通信板块依然是最强细分，剑桥科技、特发信息、华西股份等多股涨停。午后游戏股冲高，昆仑万维、科大讯飞等大模型个股也有表现，整体氛围良好。

催化的因素有几个：

首先是台积电在最新财报中进一步提升AI营收占比预期，公司预计AI市场未来几年CAGR可达到50%，持续看好AI需求的长期高增长，提升27年AI营收占比预测为17～19%或更高（此前预测为11～13%）。

其次，北美重要服务器厂商超微（SMCI）上调了24财年二季度的业绩预期，预计销售额为36.0-36.5亿美元，之前预期为27-29亿美元；

Meta作为重要的AI布局厂商，扎克伯格表示将在2024年再采购约35万块H100芯片，加速训练Llama3大模型；

国内方面，近期天孚通信发布业绩预告，四季度预计实现归母净利润2.38-3.19亿元（中值2.78亿元），环比增长17%-57%，中值超市场预期。

对此，中泰证券认为，全球AI仍处快速建设发展阶段，其有望保持较强的AI算力投入力度。从产业链角度看，光模块产业链龙头公司业绩增长确定性较强，本土产业公司全球份额过半，产能海外扩张将进一步提升全球竞争力，1.6T需求预计2024年开始释放，LPO、硅光、薄膜铌酸锂等新技术方案导入有望加快。

除上述热点外，光伏盘中也有拉升动作，此外在深中华A11连板带动下，“华”字辈个股涨停个股达8只。从跌幅榜来看，微盘股依然是重灾区，旅游龙头长白山首次跌停，前期大涨的出海概念也开始调整。